恒指跌破三万点关口 港股通南下资金减持腾讯、金融股

2019-02-20 02:58:28 来源: 21世纪经济报道

  特约撰稿朱丽娜香港报道

  随着中美贸易摩擦进一步升级,国际市场亦受到影响。

  6月19日,恒生指数低开310点,跌穿三万点关口,午后跌势则进一步加剧,一度暴跌977点,跌至29332点,创近四个半月新低。截至收盘,恒指收报29468点,下挫841点,跌幅为2.78%,市场成交额急增至1529.84亿港元,较上一交易日增加约397.49亿港元或35%,创下自5月31日以来新高。

  “中国最近公布的一系列经济数据不佳,无论是基础设施投资,工业增加值,还是广义货币的供应,都是在历史低位徘徊,同时表外融资业务大幅下降。这些都是股市正在反映的问题,贸易摩擦是催化剂,把负面的因素发酵爆发出来。”交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏向21世纪经济报道记者表示。

  中国银盛财富管理首席策略师郭家耀向21世纪经济报道记者指出,由于美股连续五个交易日下挫,而内地A股市场则大跌3%,从而拖累了港股的表现。“美联储上周宣布加息,部分资金回流到美国市场里面,这对新市场包括港股带来一定调整压力。短期来看,港股仍有继续下探的压力,6月底之前,大盘大幅度反弹有一定困难。”

  科技通讯股领跌

  特朗普在白宫发布的声明中直言,此次宣布征收关税的中国进口商品主要涉及中国制造2025计划。因此,投资者在股市“用脚投票”,抛售了科技、通讯股票。

  科技通讯股领跌。中芯国际(00981.HK)下跌4.1%收报10.7港元/股,全日成交7.9亿港元。

  瑞银策略分析师高挺表示,投资者对这一事态发展应该有所准备。自3月底中美贸易摩擦升温以来,沪深300和MSCI中国指数分别下跌7.6%、3.3%,A股电子和铁路设备板块分别下跌15%、17%,H股技术硬件和设备则下跌16%。

  根据瑞银宏观团队的测算,除非贸易冲突进一步升级或者全球性贸易保护主义升温,目前公布的关税清单在宏观层面的影响应该相当有限。对中国上市企业来说,海外业务收入大约占到A股全部收入的10%,以及MSCI中国H股+ADR的15%(剔除金融地产)。

  高挺坦言:“政府可能会微调国内货币信贷政策并推动基建投资以对冲外需的走弱,从而减轻市场对去杠杆导致经济减速的担忧,后者也正是市场最大的担忧。”

  6月19日,港股全日沽空金额186.44亿港元,另有约5677.5万元人民币沽空,全市场沽空比率升至12.19%,较上一交易日上升约1.07个百分点。

  蓝筹股几乎全线下跌,下跌股份比例达92%。平安保险(02318.HK)收跌2.71%报77.1港元/股,建设银行(00939.HK)股价则创近5个半月新低,收盘大跌3.08%,报7.55港元/股,分别位列成交榜第二、第三位。

  腾讯、金融股遭南下资金抛售

  东兴证券研究部总监陈凤珠坦言,短期内中美贸易摩擦有可能进一步升级,导致市场信心继续走弱,科技、通讯类股票可能持续受压。“接下来因为港股临近年中总结、小米即将在港招股上市等因素,市场流动性可能相对紧张,大盘可能会继续下行。”

  小米将于6月25日正式在香港招股上市,并可能成为港股近4年来最大的新股IPO项目,因此市场预期将会冻结大量资金,从而减少港元供应。据市场消息,香港多家券商已预留逾1500亿港元保证金额度,创历史新高。其中耀才、辉立及富途证券,分别预留500亿港元、200亿港元及100亿港元供客户认购。

  近年来,借道“港股通”南下的资金已成为港股市场重要的资金来源。然而,数据显示,今年以来港股通南向资金除了1月份在恒指屡创新高时出现大举流入外,一直呈现逐步下降的趋势,5月份港股通南向资金净流出19.15亿元。截至6月19日收盘,当天南下投资港股资金净流出11.62亿元。

  根据本报记者翻查数据显示,过去20个交易日,通过“沪港通”“深港通”南下的投资者却在不断抛售“股王”腾讯,累计流出98.34亿港元,位居首位。

  同时,曾一度受内地资金追捧的银行、金融股亦遭遇抛售。过去20个交易日,建设银行、工商银行、中国平安、农业银行分别录得50.65亿港元、22.88亿港元、19.44亿港元、14.28亿港元的资金流出。

  另一组数据则清晰地显现了这些南下资金的流入轨迹。过去20个交易日,海螺创业、吉利汽车、华润啤酒、阿里健康、万洲国际都是南下资金重点扫货的标的,分别录得8.34亿港元、7.22亿港元、6.57亿港元、6.48亿港元及5.79亿港元的资金流入。

  郭家耀亦指出,最近几个月南向资金对港股兴趣比年初明显有所减少。“科技、金融股因受到南下资金的抛售,股价面对一定压力,相比之下,一些新兴行业,比如医药股,近期更受南下投资者的青睐。”

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